Welcome to the Unit 10 Review! In this lesson, we integrate complex economic terminology and formal register strategies to conduct a successful financial planning consultation (una consulenza di pianificazione finanziaria).
Key Concepts & Vocabulary
Il bilancio: The budget / balance sheet.
Investire: To invest.
Il tasso d'interesse: The interest rate.
La previdenza integrativa: Supplemental pension plan.
Common Mistakes
Avoid literal translations of financial idioms. For example, use rendere (to yield/return) rather than fare when discussing investments yielding a profit.
Italian
English
Diversificare il portafoglio
To diversify the portfolio
Tolleranza al rischio
Risk tolerance
Words
il bilancio
budget
Dobbiamo rivedere il bilancio familiare.We must review the family budget.
investire
to invest
Voglio investire in fondi azionari.I want to invest in equity funds.
il tasso d'interesse
interest rate
Il tasso d'interesse è aumentato.The interest rate has increased.
la previdenza integrativa
supplemental pension
È saggio aderire a un piano di previdenza integrativa.It is wise to join a supplemental pension plan.
la tolleranza al rischio
risk tolerance
Qual è la sua tolleranza al rischio?What is your risk tolerance?
il rendimento
yield / return
Cerchiamo un rendimento stabile.We are looking for a stable return.
la diversificazione
diversification
La diversificazione riduce il rischio.Diversification reduces risk.
la polizza vita
life insurance policy
Ho stipulato una polizza vita.I took out a life insurance policy.
il capitale
capital
Dobbiamo proteggere il capitale.We must protect the capital.
il mutuo
mortgage
Pagano una rata alta per il mutuo.They pay a high installment for the mortgage.
il consulente finanziario
financial advisor
Parleremo con il consulente finanziario.We will speak with the financial advisor.
la pianificazione
planning
La pianificazione fiscale è complessa.Tax planning is complex.
il fondo pensione
pension fund
Verso i contributi al fondo pensione.I pay contributions into the pension fund.
la liquidità
liquidity
Abbiamo bisogno di maggiore liquidità.We need greater liquidity.
l'azione
share / stock
Queste azioni sono molto volatili.These stocks are very volatile.
l'obbligazione
bond
Le obbligazioni statali sono più sicure.Government bonds are safer.
il dividendo
dividend
La società distribuisce un buon dividendo.The company distributes a good dividend.
la svalutazione
devaluation / depreciation
Temiamo la svalutazione della moneta.We fear the devaluation of the currency.
il prestito
loan
Ho chiesto un prestito in banca.I asked for a loan at the bank.
il risparmio
saving / savings
Il risparmio richiede disciplina.Saving requires discipline.
Lessons are prepared with the help of AI.
Patterns
Desidero investire ___ in ___
Expressing an investment preference: I wish to invest [amount/type] in [asset].
Desidero investire cinquemila euro in fondi comuni.I wish to invest five thousand euros in mutual funds.
Qual è il rendimento previsto per ___?
Asking about projected returns: What is the expected return for [investment]?
Qual è il rendimento previsto per questa obbligazione?What is the expected return for this bond?
Vorrei valutare la mia tolleranza al rischio prima di ___
Stating financial planning steps: I would like to assess my risk tolerance before [action].
Vorrei valutare la mia tolleranza al rischio prima di procedere.I would like to assess my risk tolerance before proceeding.
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